Letölthető befektetési tanácsadó munkaköri leírás

Letöltéshez kattintson ide:

Az iratminta tartalma:

Befektetési tanácsadó munkaköri leírás tartalmazza a munkavállaló nevét, a munkavállaló munkakörének megjelölését, a munkakörbe tartozó feladatok részletes meghatározását, a szervezeten belüli megjelölést, az utasítási jogkört, a munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételeit, stb. Ha kérdése lenne kérem, keresse Online ügyfélszolgálatunkat.

A befektetési tanácsadó munka rövid bemutatása:

Gazdasági szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi tervek kidolgozását, pénzügyi befektetések kezelését és a pénzügyi terveket érintő információk mennyiségi elemzését végzi.

A befektetési tanácsadó feladatai:

  • a) ügyfélkör kiépítése és fenntartása;
  • b) a pénzügyi tervek és befektetési stratégiák kidolgozásához szükséges információk beszerzése az ügyfelektől;
  • c) pénzügyi stratégiák és tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése;
  • d) értékpapírok (részvények, kötvények) adásvétele és egyéb befektetetések lebonyolítása az ügyfelek megbízásából;
  • e) a tervezett befektetéseket érintő adatok értelmezése, melyek az árakra, hozamokra, stabilitásra, befektetési kockázatokra és az ezekkel kapcsolatos gazdasági hatásokra vonatkoznak;
  • f) a befektetések teljesítményének ellenőrzése és a befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása a változó igények és a piaci változások ismeretében;
  • g) az alapvető gazdasági és pénzügyi változások folyamatos elemzése, ezek alapján javaslattétel az ügyfelek részére a megfelelő befektetések kiválasztásához;
  • h) biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés az ügyfelek részére;
  • i) szóbeli és írásos beszámolók készítése a gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.

A befektetési tanácsadó FEOR kódja: 2511

{flvremote}http://data.munka.hu/data/mediatar/T222/penzugyi_elemzo.flv{/flvremote}